Power BI mit Excel

Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Lösungswege, Praxisszenarien und Anwendungsempfehlungen

Vorwort ... 19
1. Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 27

1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 28
1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration - welche Excel-Version enthält was? ... 35
1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 39

2. Power Query - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 43

2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power-BI-Desktop-Versionen ... 43
2.2 ... Mit Datenbanken verbinden ... 45
2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 60
2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 63
2.5 ... Excel als Datenquelle für einen Power-Query-Import nutzen ... 68
2.6 ... Programmeinstellungen von Power Query anpassen ... 91
2.7 ... Mit Power Query erstellte Abfragen im Team nutzen ... 93
2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 97
2.9 ... SharePoint-Listen mit Power Query abfragen und bereinigen ... 103
2.10 ... Zugriff mit Power Query auf Internetseiten ... 106

3. Daten mit Power Query transformieren und kombinieren ... 111

3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 112
3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 113
3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 123
3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 129
3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 134
3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 148

4. Tabellenstrukturen mit Power Query anpassen ... 169

4.1 ... Daten gruppieren ... 170
4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 177

5. Erweiterte Funktionen mit Power Query ... 205

5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 206

6. Power Pivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 255

6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 256
6.2 ... Transaktionstabellen ... 256
6.3 ... Suchtabellen ... 258
6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 260
6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 262
6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 266
6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 267
6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in Power Pivot ... 270
6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 277
6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen - das explizite Measure ... 281
6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 288
6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 293
6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 296
6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 314
6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 326

7. Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 341

7.1 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 342
7.2 ... Überprüfung der Datenqualität mithilfe von Basisaggregierungen ... 346
7.3 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 352
7.4 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 359
7.5 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 375
7.6 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT() und ALLSELECTED() ... 379

8. Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 389

8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 390
8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 392
8.3 ... Sortieren von Power-Pivot-Tabellen per Datenschnitt ... 401

9. Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 407

9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 409
9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 419
9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 428
9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 443
9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 450
9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 455

10. Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 467

10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 468
10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 470
10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 471
10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 473
10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 475
10.6 ... Rangfolgen mithilfe von RANKX() berechnen ... 478
10.7 ... Top-10-Darstellung im Power-Pivot-Report ... 483
10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer Power-Pivot-Tabelle ... 489
10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 493

11. Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 497

11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 500
11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 502
11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 503
11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 511
11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 516

12. Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen, asynchrones Reporting und Allokation von Werten ... 519

12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 519
12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 534
12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 538
12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 544
12.5 ... Arbeiten mit zwei Datumswerten in einer Tabelle ... 556
12.6 ... Verteilung eines Betrags auf einen Gesamtzeitraum ... 561
12.7 ... Virtuelle Tabellen und gewichteter Durchschnittspreis ... 565

13. Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Onlinereport ... 569

13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 570
13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 578
13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 588
13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 597
13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 601
13.6 ... Das Prinzip der künstlichen Intelligenz ... 604

14. Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 611

14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 611
14.2 ... Steuerung des Erscheinungsbildes von Reports durch Vorlagen ... 615
14.3 ... Aufbau von Reportseiten ... 617
14.4 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 620

15. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: Zeitliche und Performanceanalyse ... 623

15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 624
15.2 ... Datenauswahl durch Parameterfelder flexibler gestalten ... 659
15.3 ... Mehrere Spalten mit einem Datenschnitt filtern ... 665
15.4 ... Analyse der Performance ... 670
15.5 ... Jährliche Wachstumsrate im Bericht darstellen ... 711

16. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: Geografische und statistische Analyse ... 715

16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 715
16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 726

17. Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 749

17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 751
17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 752
17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 755
17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 757
17.5 ... Variablen in Power-BI-Desktop-Berichten ... 760
17.6 ... Mit Kalkulationsgruppen die Anzahl der Measures reduzieren ... 765
17.7 ... Erweiterte Datenanalysefunktionen ... 770
17.8 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 781

18. Zielgruppenorientiertes Reporting - Drillthroughs, Bookmarks, Q&A und Seitennavigation ... 791

18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 791
18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 795
18.3 ... Erstellen einer Navigation in einem Bericht ... 801
18.4 ... Daten mit Q&A erkunden ... 809
18.5 ... Quickmeasures erstellen ... 815

19. Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 819

19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 819
19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 820
19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 822
19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 823
19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 830
19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 835
19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 839

Über den Autor ... 843
Index ... 844