Power BI mit Excel

Nelles, StephanStephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings bei Galileo Press liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Lösungswege, Praxisszenarien und Anwendungsempfehlungen

  Vorwort ... 17


  1.  Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 23


       1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 24

       1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration: Welche Excel-Version enthält was? ... 31

       1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 34



  2.  PowerQuery - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 37


       2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power BI Desktop-Versionen ... 37

       2.2 ... Datenquellen I: Mit Datenbanken verbinden ... 40

       2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 54

       2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 57

       2.5 ... Excel als Datenquelle für einen PowerQuery-Import nutzen ... 61

       2.6 ... Programmeinstellungen von PowerQuery anpassen ... 84

       2.7 ... Mit PowerQuery erstellte Abfragen im Team nutzen ... 85

       2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 92

       2.9 ... SharePoint-Listen mit PowerQuery abfragen und bereinigen ... 97

       2.10 ... Zugriff mit PowerQuery auf Internetseiten ... 99



  3.  Daten mit PowerQuery transformieren und kombinieren ... 103


       3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 104

       3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 105

       3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 115

       3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 121

       3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 125

       3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 138



  4.  Tabellenstrukturen mit PowerQuery anpassen ... 157


       4.1 ... Daten gruppieren ... 158

       4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 164



  5.  Erweiterte Funktionen mit PowerQuery ... 189


       5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 190



  6.  PowerPivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 233


       6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 234

       6.2 ... Transaktionstabellen ... 234

       6.3 ... Suchtabellen ... 236

       6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 238

       6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 240

       6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 244

       6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 245

       6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in PowerPivot ... 250

       6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 256

       6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen: das explizite Measure ... 260

       6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 267

       6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 272

       6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 275

       6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 291

       6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 302



  7.  Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 317


       7.1 ... Schritte zum Erlernen von DAX in der Praxis ... 317

       7.2 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 318

       7.3 ... Überprüfung der Datenqualität mit Hilfe von Basisaggregierungen ... 323

       7.4 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 329

       7.5 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 335

       7.6 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 349

       7.7 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT und ALLSELECTED ... 354



  8.  Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 363


       8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 364

       8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 366

       8.3 ... Sortieren von PowerPivot-Tabellen per Datenschnitt ... 374



  9.  Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 381


       9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 383

       9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 393

       9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 401

       9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 416

       9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 423

       9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 427



10.  Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 439


       10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 440

       10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 442

       10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 443

       10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 445

       10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 447

       10.6 ... Rangfolgen mit Hilfe von RANKX() berechnen ... 450

       10.7 ... Top-10-Darstellung im PowerPivot-Report ... 455

       10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer PowerPivot-Tabelle ... 460

       10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 464



11.  Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 467


       11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 469

       11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 472

       11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 473

       11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 481

       11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 484



12.  Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen und asynchrones Reporting ... 487


       12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 487

       12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 502

       12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 506

       12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 512



13.  Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Online-Report ... 525


       13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 526

       13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 534

       13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 543

       13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 549

       13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 553

       13.6 ... Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz ... 557



14.  Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 563


       14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 563

       14.2 ... Aufbau von Reportseiten ... 567

       14.3 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 570



15.  Fallbeispiele für Power BI-Reports: Zeitliche und Performance-Analyse ... 573


       15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 574

       15.2 ... Analyse der Performance ... 604



16.  Fallbeispiele für Power BI-Reports: Geografische und statistische Analyse ... 639


       16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 639

       16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 650



17.  Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 671


       17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 673

       17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 675

       17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 677

       17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 679

       17.5 ... Variablen in Power BI Desktop-Berichten ... 681

       17.6 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 686

       17.7 ... ArcGIS Maps for Power BI ... 696



18.  Drillthrough, Bookmarks, Quickmeasures, Q&A ... 699


       18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 699

       18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 703

       18.3 ... Daten mit Q&A erkunden ... 709

       18.4 ... Quickmeasures erstellen ... 712



19.  Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 717


       19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 717

       19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 718

       19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 720

       19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 721

       19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 724

       19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 725

       19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 728



  Index ... 731